Capital Direct Sp. z o. o.

Finansowanie Mezzanine

Oferujemy możliwość finansowania w formie mezzanine tj. instrumentu pośredniego pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. zaciągnięcie kredytu), a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji).

Finansowanie Mezzanine jest przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, których ambitne przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania „zwykłego” kredytu, a także dla podmiotów, które chcą nabyć przedsiębiorstwo i w związku z tym potrzebują środków na taki zakup. Mezzanine z powodzeniem stosowane jest do:

• finansowania inwestycji, które znacząco wpłyną na potencjał przedsiębiorstwa
• wspomagania ekspansji przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
• wykupu udziałów od udziałowca, który postanowił opuścić spółkę
• finansowania wykupów lewarowanych (LBO), w tym wykupów spółki przez menedżerów (MBO lub MBI)

Instrumenty stosowane w finansowaniu mezzanine są dobrane tak, aby uzależniały koszt finansowania od wyników planowanego przedsięwzięcia, umożliwiały spłatę kapitału na koniec okresu finansowania oraz minimalizowały koszty obsługi w pierwszym okresie po zawarciu Transakcji.

Najczęściej stosowane instrumenty mezzanine:

• Pożyczka z prawem do udziału w zyskach – pożyczka dająca pożyczkodawcy prawo do części zysku z inwestycji. Udział w zysku może być np. ustalony jako % rocznego zysku netto za określony z góry okres czasu
• Pożyczka z prawem do udziału w kapitale - finansowanie, w ramach, którego spółka ponosi koszt finansowania w postaci odsetek, pozostałe koszty ponoszone są przez właścicieli, tylko w sytuacji kiedy planowane przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Finansujący mezzanine ma bowiem prawo do kupna określonej liczby akcji/udziałów po ustalonej cenie w ustalonym czasie (warrant). Cena i ilość akcji przysługujących z warranta ustalana jest przed rozpoczęciem finansowania

POWRÓT DO OFERTYKONTAKT